（原标题：2024国庆期间对房地产牛市的判断）痴汉列车
领先恭喜新城控股和新城发展的执有者，金钱上了一个台阶。但意象公共都还没解套，还要再接再厉。今天在去天津的火车上，抽出时期来给公共梳理下后续想路。没什么新本体，但在这种豕窜狼逋的时刻，我以为反复强调初心，应该不错匡助公共最猛进程盈利，并守住利润。咱们温习下南哥这几年的不雅点。
一、房地产是一个周期行业，新的周期正在初始。
南哥的根蒂判断依据有以下几点。
一是中国的户籍东说念主口城镇化率45%、常驻东说念主口城镇化率65%（均来自七普数据）。把柄好意思、英、日、韩列国房地产历史训戒，城镇化率65%-85%阶段是房地产发展的最黄金阶段。日本70-80年代即是这个阶段，是房价上升最快，房地产金融属性最足，房地产发展最黄金的20年。
二是新一波购房潮行将到来。咱们知说念，房地产的主要购买者是毕业后进城找职责的毕业学生。2023年这个数字达到1158万，创历史新高。对应千禧年前后的婴儿潮。这是2025年起地产大牛市的购买力基础。
三是房源严重不及，供需矛盾突显。
这两年地产行业荒僻，还是没几个谢世的企业，供给侧去产能前所未有，行业基本推到重来。还是基本莫得新的供给。
从上图不错看出，本年地皮出让还是不到21年的零头，脚趾头斩了，行业还是没了。而这零头的土拍，更多是城投拖底，委果能开工的更是凤毛菱角。新址上市面积比较21年顶峰还是十不存一。下图是每月新上市面积趋势图。
而需求其实并没减少痴汉列车。下图是本年的销售趋势。二手房+一手房销售同比上升。二手房销售面积创历史新高。
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近日，跟着中央径直对地产行业下达了止跌回稳的敕令。豪恣的购房者们又挪动了，带看数据直指历史新高。那么，历史新高的需求，碰到历史新低的供应，会发生什么？
三是房价恒久涨是历史功令。
咱们知说念，房价经久是随cpi稳步高潮的。好意思国房价已集结高潮200年。
英国房价还是高潮300年。而况郊区村里都在涨。
日本房价也还是走出30年低估，创下历史新高。
日本英国都是老龄化远超中国的国度，所谓老龄化影响房价即是一片胡言。
二、中好意思现时战场在金融界限，金融战中枢是地产。
一是中国还是打赢商业战，科技战。2018年起，好意思国对我悍然发动商业战，同期为制裁我科技产业发起科技战。过程6年振作，我国际贸总数创历史新高，胜利用东南亚，欧洲替代好意思国成为主要出口场地地，打赢商业战。同期，芯片产业从入口国成为出口国，全产业链结束自主，华为手机绝对冲突阻滞，屹立全球。造车，造船，造飞机三大产业均结束全国第一。东说念主工智能大模子群雄并起，豆包，混元，通义，kimi百花皆放，绝对占领高端产业，打赢科技战。
二是金融战前半场还是胜利，下半场胜利在望。比年来，好意思妄图通过加息拉爆我房地产界限，愚弄好意思元潮汐对我进行收割。但咱们矍铄挺到了好意思国国债利息负荷过重，好意思联储不得不降息的一天，莫得发生系统金融风险，打赢了金融战上半场。下半场要启动中国金钱牛市，从处于历史高位的好意思国市集反吸资金，压低好意思元汇率，防御资金流入好意思债，裁减好意思元信用，实施东说念主民币国际化。
三是中国金钱的中枢只消股市和楼市。中国最中枢金钱即是股市和楼市，这两个洪流池过程多年下落，还是低的弗成模样，恰好不错衔接从好意思国流过来的洪流。
最终论断:
1.股市和楼市的牛市有中好意思战术博弈的zz真谛，会执续高潮。
2.这两个界限的交织点是地产股！地产股将是改日几年全全国最靓的仔！！！这周还是有所体现。
3.地产的高潮是执续的，一定要拿绩优股，不要拿有风险的，他们涨的再多，也有省略情趣，不要眼红，不要被带乱节律！要拿详情的，活下来的，占有市集的，鄙人一个周期称霸的！
南哥提前3年的预判成真，激情相配好，有种环球在手果真立感。感谢@小马过河_老陈 ，南哥的表面许多是和老陈学的。
公共有有趣的话，不错去南哥的专栏，望望这几年的著作。越新的越准确，老的也不错望望想路。
$新城控股(SH601155)$ $保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ 痴汉列车